Egy vállalat értékesítése nem egy hirdetéssel kezdődik. Hanem egy tulajdonosi döntéssel.
A VSMC Consulting tulajdonosokat támogat vállalatuk értékesítésének előkészítésében és végigvitelében – az első döntéstől a tranzakció lezárásáig.
A cél nem egyszerűen a vállalat értékesítése, hanem a tulajdonosi szempontból megfelelő tranzakció kialakítása: megfelelő időzítéssel, megfelelő vevői körrel és a vállalat értékének megfelelő pozicionálásával.
Egy vállalat értékesítése előtt számos olyan döntést kell meghozni, amelyek később meghatározzák a tranzakció eredményét. Nem mindegy, mikor kerül piacra a vállalat, hogyan mutatjuk be, milyen vevőket keresünk, és milyen feltételek mellett érdemes egyáltalán megállapodni.
Teljes kiszállás, részleges értékesítés, új tulajdonostárs bevonása, a vállalat további fejlődésének biztosítása vagy az addig felépített érték jelentős részének realizálása? A tranzakciós stratégia csak akkor lehet jó, ha a tulajdonosi cél egyértelmű.
A megfelelő időzítés nemcsak a piaci környezettől függ. A vállalat állapota, eredményessége, növekedési lehetőségei és a tulajdonos saját céljai ugyanúgy meghatározzák, mikor érdemes piacra lépni.
A reális vállalatérték meghatározása a tárgyalási pozíció egyik alapja. Az értékelésnek nemcsak egy számot kell adnia, hanem segítenie kell annak megértését is, hogy milyen tényezők befolyásolják az elérhető tranzakciós értéket.
A megfelelő vevő kiválasztása nem kizárólag a vételárról szól. A vevő stratégiai céljai, finanszírozási képessége, a vállalat jövője és a tulajdonos esetleges további szerepe egyaránt számít.
A tranzakció előtt érdemes feltárni azokat a területeket, amelyek később lassíthatják vagy gyengíthetik a folyamatot. A felkészítés célja nem a vállalat mesterséges „szépítése”, hanem a megfelelő tranzakciós pozíció kialakítása.
Közösen tisztázzuk, hogy mit szeretne elérni a tulajdonos, milyen szerepet kíván betölteni a tranzakció után, és milyen feltételek mellett tekinti sikeresnek az ügyletet.
Meghatározzuk a vállalat reális értékét, feltárjuk az értéket meghatározó tényezőket, és kialakítjuk a tárgyalási pozíciót.
Segítünk a vállalat, a pénzügyi és üzleti információk, valamint a tranzakcióhoz szükséges dokumentáció előkészítésében.
Azonosítjuk a potenciálisan megfelelő vevőket, és a vállalatot úgy pozicionáljuk, hogy a megfelelő stratégiai és pénzügyi érdeklődőket érje el.
Részt veszünk a tárgyalásokban, értékeljük az ajánlatokat és a feltételeket, és támogatjuk a tulajdonost a döntési pontokon.
A tranzakció zárásáig támogatjuk a folyamatot, a szükséges dokumentációt és a felmerülő kérdések kezelését.
Ha már felmerült az értékesítés gondolata, vagy még csak azt szeretné eldönteni, hogy ez a megfelelő út-e, érdemes a lehetőségeket és a következő lépéseket időben átbeszélni.
A VSMC Consulting abban segít, hogy a tulajdonosi döntésből megalapozott tranzakciós stratégia, abból pedig végrehajtható folyamat legyen.